한화투자증권은 20일 현대오토에버에 대해 투자의견 '보유(Hold)'를 유지하면서 목표주가를 기존 43만원에서 45만원으로 2만원 상향 조정했다.
한화투자증권 김성래 애널리스트는 이번 '엔비디아 GTC 2026'에서 공개된 현대차그룹과 엔비디아의 자율주행 협력을 현대오토에버의 역할 확대 모멘텀으로 평가했다.
젠슨 황 키노트에서 언급된 엔비디아 '드라이브 하이페리온(Drive Hyperion)' 기반 자율주행 협력을 위해서는 카메라·라이다 등 센서 데이터를 저장하고 AI 학습 환경을 제공하는 클라우드 기반 자율주행 개발 환경 구축이 필요한데, 현대오토에버가 이미 모셔널향 CCS(커넥티드카 서비스) 구축 경험을 보유하고 있어 관련 역할 확대가 기대된다고 분석했다.
또한 엔비디아 드라이브 하이페리온이 '오토사르(AUTOSAR)'를 지원해 현대오토에버의 차량 SW 플랫폼 '모빌진'과 호환성을 유지할 수 있다는 점도 긍정적으로 평가했다.
로봇 분야에서도 수혜가 예상된다고 밝혔다. 현대차그룹이 지난 2월 발표한 5.8조원 규모의 AI 팩토리 및 로봇 제조공장·PoC 센터 구축 계획('27년 착공, '29년 완공 목표)에서 현대오토에버의 스마트팩토리 및 디지털트윈 솔루션이 매출로 반영될 전망이다. 아울러 '심투리얼(Sim-to-Real)' 기술 분야에서도 엔비디아 옴니버스 등 디지털트윈 솔루션과의 연동을 통한 가상화 개발·검증 협력으로의 확대 모멘텀도 유효하다고 덧붙였다.
2026년 매출액은 전년 대비 13.7% 증가한 4조 8350억원, 영업이익은 17.7% 늘어난 3000억원으로 추정했다.
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