클로봇, 유상증자 최종 청약률 2703% 기록…모집 물량 전량 소화로 “흥행 성공”

로봇 솔루션 전문기업 클로봇(대표 김창구)이 지난 20일 마감한 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자에서 최종 청약률 2703.13%를 기록하며 성공적으로 흥행에 마침표를 찍었다고 21일 밝혔다.

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클로봇이 21일 공시한 '유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)'에 따르면, 발행예정주식수 549만4500주 모집에 총 1억4852만3657주가 청약되며 시장의 뜨거운 관심을 입증했다.

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구주주 청약(신주인수권증서 청약 및 초과청약 포함)에서는 모집주식수 549만4500주에 대해 총 520만2009주가 청약되며 청약률 94.68%를 기록했다. 기존 주주들의 참여율이 95%에 육박한 것은 회사의 성장 전략에 대한 기존 주주들의 높은 신뢰를 방증한다는 평가다.

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구주주 청약 후 발생한 실권주 29만2491주를 대상으로 한 일반공모 청약에서는 더욱 극적인 결과가 나왔다. 일반투자자 1억3741만9738주, 고위험고수익투자신탁 384만9928주, 벤처기업투자신탁 205만1982주 등 총 1억4332만1648주가 접수되며 청약률 4만9000.36%를 기록했다. 이는 실권주 대비 약 490배에 달하는 물량이 접수된 것으로, 개인 및 기관투자자를 아우르는 폭넓은 투자수요가 확인됐다는 분석이다.

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최근 코스닥 시장에서 진행된 유상증자 사례들의 청약률은 대체로 수십에서 수백 퍼센트대 수준에 머무는 경우가 많았다는 점에서, 클로봇의 이번 청약 결과는 시장에서도 이례적인 수준으로 평가된다. 한국예탁결제원에 따르면 올 상반기 코스닥 시장의 유상증자 조달액은 전년 대비 40% 증가한 3조7394억원 규모로 집계된 바 있어, 전반적으로 유상증자 시장이 활발한 가운데서도 클로봇의 이번 성과는 상위권에 속하는 것으로 평가된다.

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김창구 클로봇 대표는 “이번 유상증자 흥행은 로봇 솔루션 프로바이더로서 클로봇의 성장 잠재력과 사업 전략에 대한 시장의 강한 공감대가 반영된 결과”라며 “확보된 자금은 거래 종결을 앞둔 DLS 인수와 이를 기반으로 한 성장전략 실행에 우선 투입해, 유상증자의 당초 취지에 맞게 회사의 사업 경쟁력과 중장기 기업가치를 높이는 데 활용하겠다”고 밝혔다.

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이번 유상증자 신주의 주금납입 및 환불일은 오는 8월 24일이며, 신주권 상장예정일은 9월 7일이다.

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박경일 기자 robot@irobotnews.com

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